까칠한아저씨긴과여자를꿈꾸는남자하나,십대가출소녀미유키는하루하루대충살아가는홈리스들.흰눈이내리는화이트크리스마스에도언제나처럼쓰레기를뒤지던그들은버려진갓난아기를발견한다.아이에게‘키요코’라는이름까지지어주며졸지에‘대부’가된세사람.키요코가하늘이보내준천사라생각해아기천사에게따뜻한집을찾아주겠다는불타는사명감으로길을나서는데...과연긴과하나,미유키는키요코를무사히부모품에안겨줄수있을까?크리스마스날밤,도쿄뒷골목의홈리스3인방에게마법같은기적이일어난다!